Assessing a Client's Risk Profile

Bucharest 24 September 2019 - 25 September 2019

Trainer: Rodica Fuicu

Details

Programul propus cuprinde 2 etape principale:

Identificarea riscurilor în cadrul activității unei societăți comerciale - studiu practic, pe teren;
Identificarea produselor de asigurare potrivite pentru acoperirea riscurilor aferente specificului organizației - studiu în sală.

Target group

Beneficiarii direcți sunt persoanele cu experiență de minim 1 an in asigurări (persoane care au mai încheiat până în prezent polițe de asigurare, indiferent de clasele de asigurări practicate) precum și persoane care în mod curent vând produse de asigurare pentru IMM-uri și doresc să-și completeze cunoștințele profesionale- tot cu un minim de 1 an experiență în asigurări.

Course objectives

La finalul programului cursanții:

vor ști să identifice singuri riscurile întâlnite pe teren (în cadrul unei societăți comerciale);
vor identifica produsele de asigurare potrivite pentru acoperirea riscurilor respective;
se vor orienta mai ușor la locul de muncă în procesul de ofertare a produselor de asigurare către clienți și către îndeplinirea obiectivelor de cross selling.

Subjects

I. Cunoașterea activității clientului și identificarea riscurilor

II. Introducere în subscrierea riscurilor

managementul riscurilor
inspecția de risc și rolul acesteia

III. Identificarea produselor de asigurare corespunzătoare în funcție de nevoile și cerințele clienților

IV. Elementele principale ale poliței de asigurare

I. Pe teren - Studiu de caz cu inspecție de risc, se vizitează o societate comercială. Se completează un formular cu datele obținute la inspecție.

II, III și VI În sala de curs, cu prezentare în PPT și completare formulare.

Trainer

Rodica Fuicu

Experiență de lucru în intermedierea produselor de asigurare generale și a asigurărilor de viață având calitatea de conducător executiv în cadrul agentului de asigurări Penta Promotion SRL (în perioada 1994- 2002) și în 2 societăți de brokeraj: Penta - International Insurance Reinsurance Broker SRL (În perioada 2002- 2011) și Asig Management - Broker de Asigurare SRL (din 2011 până în prezent).
Formator atestat ANC.

Duration / Period

Programul are o durată de 5 ore și se va desfășura pe parcursul a două zile, astfel:

Marți, 24 septembrie, în intervalul orar 14.00-17.00, pe teren, locația concretă va fi comunicată înainte de începerea cursului
Miercuri, 25 septembrie, în intervalul orar 15.00-17.00, la sala de curs.