Adecvarea recomandărilor la profilul clientului

Details

În cadrul programului vor fi abordate aspecte legate de dezvoltarea cunoştintelor şi abilităţilor de adecvare a recomandărilor la profilul clientului conform prevederilor MiFID II.

Mai mult decât atât, în cadrul programului participanţii vor beneficia şi de identificarea, analizarea şi ilustrarea cu exemple practice aspectele cheie implicate de această problematică.

Target group

Programul se adresează personalului din cadrul firmelor de investiții şi instituțiilor de credit care oferă informații clienților în legătură cu produse de investiții, servicii de investiții sau servicii auxiliare.

Course objectives

La finalul programului participanţii vor acumula informaţii / cunoştinţe prin intermediul cărora vor putea:

• evalua instrumentele financiare;
• evalua clenţii;
• adecva recomandările la profilul clientului

Trainer

Domnul Paul BARANGĂ – licențiat în studii juridice şi economice, are o experiență de peste 15 ani în domeniul pieței de capital, ocupând diferite funcții de conducere atât în cadrul C.N.V.M./A.S.F. cât şi în diferite instituții financiare din Romania,  a coordonat activitatea de supraveghere a entităților financiare de pe Sectorul Instrumente şi Investiții Financiare - ASF. A colaborat cu Institutul Bancar Român şi cu alți furnizori de formare profesională autorizați de C.N.V.M./A.S.F. realizând cursuri destinate persoanelor care activează în piața de capital.

Duration / Period

Durata programului va fi de 4 ore în intervalul 09.00 - 13:00

Investment

Investiția pentru acest program este de 250 lei + TVA/participant.

Taxa de mai sus include: materiale curs, pauza de cafea, certificat de participare.

Discounts